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金融业务员岗位职责

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  下面是小编整理的金融业务员岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

  金融业务员岗位职责1

  1. 评估外汇市场真实仓位,市场走势和对世界金融市场可能产生影响的各种事件;评估外汇市场盈亏和交易的风险,寻找交易盈利的机会。

  2. 联络潜在客户群,根据客户的自身情况、需求,和风险承受力的不同,协助他们安排制定合理高效的培训计划。

  3. 对FSI的产品,服务,宗旨和工作流程熟悉精通,为客户提供全方位的外汇、黄金投资咨询服务,实现资产保值增值。

  4. 确保高标准的客户服务质量,拜访客户,建立和维护客户关系。

  5. 积极参加公司的内部培训,以保证专业知识的不断更新;阅读各种专业报刊和杂志,丰富个人社交网络,参与专业社团活动,不断在专业技术上进修补充。

  6. 与各部门的同事广泛沟通,精诚合作,通过团队协作为公司带来更大发展。

  金融业务员岗位职责2

  1、主要负责运营部走件;

  2、负责银行产品营销、投资理财;

  3、垫资、抵押业务的开展;

  4、评估业务的开展;

  金融业务员岗位职责3

  1、参与项目谈判,组织项目(融资、并购、上市)的协调与执行;

  2、积极寻求项目资源,负责项目进展情况的跟踪与联络,制定项目可行性报告;协助起草与项目相关的报送审批文件,并负责具体办理审批手续;

  3、挖掘和引导客户需求,通过对客户高层的公关谈判,引导客户接受我公司的服务模式和理念。

  金融业务员岗位职责4

  1、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。

  2、坚持“三包”责任制,做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作,按时完成指标考核。

  3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动,做好贷前尽职调查研究和可行性分析,保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。

  4、做好贷后检查和管理,定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。

  5、根据信贷资产监测管理办法,按月做好信贷资产记载,准确反映贷款占用形态,对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

  6、做好贷款企业的贷款风险度测试工作,准确及时报送信贷各种统计报表,报送年(半年)度工作总结和专题调查。

  7、建立完善贷款档案,对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全,分类归档,并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

  8、兼任在押品保管员,掌管押品保险柜的密码。

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